近日，浙江東方旗下浙金信托成功舉辦“家族治理與傳承 財富私享會”，并發(fā)布了由浙金信托參與編寫的新書《治理傳承頂層結(jié)構(gòu)：家族基金會和家族信托》和研究報告《中國國民財富發(fā)展白皮書：行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與私人財富創(chuàng)造邏輯》。
《治理傳承頂層結(jié)構(gòu)：家族基金會和家族信托》由浙金信托、浙江大學、德恒（杭州）律師事務所組成的課題組歷時一年多，以浙大家族企業(yè)研究團隊長期以來所運用的家族企業(yè)健康概念和家族成長發(fā)展的榕樹模型為理論基礎，認真研究以家族基金會、家族信托和家族辦公室為核心的家族治理與傳承的頂層結(jié)構(gòu)理念與實踐，對來自美國、德國、日本、中國大陸和中國臺灣的五個典型家族案例展開深入研究，探索適合中國國情的家族治理與傳承制度設計。
《中國國民財富發(fā)展白皮書》由浙金信托聯(lián)合“家族財富管理系統(tǒng)解決方案的集成服務商”新財?shù)?，通過梳理和分析國內(nèi)外文獻，詳細介紹了智能制造、新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的行業(yè)趨勢，為財富管理從業(yè)者、家族企業(yè)、一代/二代創(chuàng)富者如何創(chuàng)富或守富，實現(xiàn)財富保值增值和傳承，提供重要的參考價值。
近年來，浙江東方旗下浙金信托堅定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足信托本源，將家族信托業(yè)務作為公司發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務之一，目前家族信托資產(chǎn)規(guī)模逾270億元，成功落地了資金型家族信托、家族股權(quán)信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務類型；并與銀行、證券公司、保險公司、私募機構(gòu)、慈善基金會、公證機構(gòu)等開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態(tài)圈。下一步，浙金信托將繼續(xù)以客戶為中心，協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的綜合金融服務，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。
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《治理傳承頂層結(jié)構(gòu)：家族基金會和家族信托》共分五個章節(jié)，以家族為核心，從健康觀、系統(tǒng)觀、成長觀視角理解家族及事業(yè)系統(tǒng)這顆“家族生命之樹”，圍繞梳理家族藍圖、設計完善的頂層治理結(jié)構(gòu)、落地專業(yè)工具等三個層次探討家族整體的治理與傳承。
《中國國民財富發(fā)展白皮書：行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與私人財富創(chuàng)造邏輯》是對國內(nèi)企業(yè)家財富積累過程的動態(tài)研究。該報告回顧了改革開放后40多年來我國居民的創(chuàng)富歷程，以及不同時期支柱性產(chǎn)業(yè)的興衰演變，分析了20多年來胡潤百富榜、新財富500富人榜等榜單中前100位財富人士的財富變化和人員更替，以求探索國內(nèi)居民的創(chuàng)富邏輯，為提前布局創(chuàng)富新動能的行業(yè)提供依據(jù)。
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